Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не знать о спрятанном здесь научном центре. Ученые в нем занимаются… магией. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от всего мира.
Теперь она превращает горожан в леших и русалок, желая избавить землю от людей и населить ее сказочными тварями. Противостоять ей берется Алексей Попов, чтобы спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, родных и саму человеческую сущность.
